Як почати користуватися додатком «Термінал» на iPhone

Завантажте додаток «Термiнал» на телефон з App Store.

Введіть номер телефону, з якого будете приймати оплату, і натисніть «Продовжити».

Введіть код із повідомлення й натисніть «Продовжити».

Ознайомтеся з основними функціями додатка «Термiнал».

Якщо ви не зареєструвалися в особистому кабінеті, з’явиться повідомлення, що за вашим номером телефону не знайдено жодного зареєстрованого магазину.

Натисніть на кнопку «Зареєструвати магазин»: у браузері відкриється вебсторінка особистого кабінету для реєстрації.

Виберіть вашу компанію.

Натисніть кнопку «Додати новий магазин».

Заповніть дані вашого магазину:

• Назву магазину

• Вид діяльності магазину

• Адресу магазину (область, місто, вулиця, будинок)

• Реквізити рахунку (Приватбанк чи інший банк). Якщо ви обрали інший банк, то введіть номер рахунку у форматі IBAN.

• За потреби фіскалізувати операції продажу у податковій службі поставте позначку навпроти Програмний РРО «Каса».

• Натисніть кнопку «Створити магазин».

Якщо у вас немає підписаної «Заяви на приєднання до Умов та Правил надання послуги Еквайринг», натисніть «Підписати», відкриється «Приват24 для бізнесу», авторизуйтесь та підпишіть її за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

Відкрийте додаток «Термiнал», якщо у вас більше 1 магазину, то виберіть необхідний магазин. Якщо лише 1 магазин, то одразу відбудеться увімкнення функції Tap to Pay на iPhone.

Зв’яжіть обліковий запис з Apple ID та дочекайтеся налаштування термінала й конфігурації. Відбувається увімкнення функції Tap to Pay на iPhone.

Ознайомтеся з технологією Tap to Pay на iPhone.

Щоб прийняти оплату введіть суму товару чи послуги й призначення платежу, якщо потрібно.

Призначення платежу та суму можна зберегти як шаблон, натиснувши кнопку «Зберегти як шаблон».

Натисніть «Прийняти платіж карткою», предʼявіть ваш iPhone покупцю для розрахунку за допомогою безконтактної картки, пристрою з Apple Pay або іншим електронним гаманцем.

Після успішної авторизації платежу, надішліть чек покупцю зручним для нього способом.

В особистому кабінеті додатка «Термінал», у вкладці «Магазини», натисніть «Редагувати» навпроти магазину, за яким хочете фіскалізувати операції в податковій.

Поставте прапорець навпроти послуги «ПРРО від ПриватБанку».

Зареєструйтеся в сервісі «Каса» в «Приват24 для бізнесу» за інструкцією. Інформацію про мерчанти для коректної реєстрації ПРРО та касирів можете переглянути у особистому кабінеті.

У додатку «Термінал» введіть номер телефону, з якого будете приймати оплату, і натисніть «Продовжити».

Введіть ключ SmartID.

Для продажу товару натисніть «Додати».

Натисніть на список і виберіть необхідні товари.

Свайп ліворуч відкриває функції редагування та видалення товару. Натисніть на кошик, щоб видалити товари, або на олівець, щоб їх редагувати. Товар не можна редагувати, якщо в особистому кабінеті РРО Каса не проставлено параметр товару «Зміна вартості товару» та/або «Ваговий товар».

Під час редагування ви можете відкоригувати ціну та/або кількість.

Щоб провести оплату, натисніть кнопку «Оплатити».

Виберіть спосіб оплати – готівкою або карткою.

Якщо ви вибрали оплату карткою, натисніть «Оплата карткою», піднесіть ваш iPhone покупцю для розрахунку за допомогою безконтактної картки, пристрою з Apple Pay або іншим електронним гаманцем.

Після зчитування картки з’явиться вікно з сформованим чеком. Натисніть кнопку «Поділитися» та надішліть чек покупцю зручним для нього способом.

Щоб відкрити меню, натисніть на три смужки у верхньому лівому куті екрана.

У меню доступні функції продажу, перевірки готівкового балансу каси магазину, службове внесення та видача готівки, історія чеків, функціонал повернення та закриття зміни.

Увійдіть в особистий кабінет за посиланням: https://terminal.pb.ua/.

Щоб створити нового касира, виберіть компанію, в магазин якої ви хочете додати касира.

Перейдіть у вкладку «Касири» та натисніть «Створити нового касира».

Введіть:

• прізвище, ім’я та по батькові касира;

• номер його телефону, з яким він буде входити в додаток та приймати платежі;

• з випадного списку виберіть магазин, в якому буде працювати касир.

Вашому касиру надіслано код у повідомленні. Введіть його в полі, що з’явилося.

Щойно касира буде додано, ви отримаєте повідомлення про те, що касира створено.

Перейдіть до вкладки «Касири», знайдіть касира за прізвищем або назвою магазину.

Виберіть, з якого магазину ви хочете видалити касира, натисніть на кошик та підтвердьте видалення.

В особистому кабінеті перейдіть у вкладку «Касири».

Додайте нового касира за допомогою кнопки «Створити нового касира».

Заповніть його П. І. Б., номер телефону та виберіть з випадного списку магазин, до якого хочете додати касира. Касиру на його номер телефону буде надіслано код у повідомленні. Введіть його у відповідне поле та натисніть «Створити касира».

Щоб додати цього ж касира в інший магазин того самого власника, повторіть описані вище кроки, а у випадному списку магазинів виберіть інший магазин.

Коли касир авторизується в додатку, йому треба буде вибрати магазин, в якому він буде приймати платежі.

Приймаючи оплати, касир бачитиме, для якого магазина він приймає платіж.

Щоб змінити магазин, касир може перейти в меню, під назвою магазину натиснути кнопку «Змінити магазин» та вибрати потрібний магазин для приймання оплат.

Щоб повернути кошти клієнту, зайдіть у розділ «Архів» та знайдіть транзакцію, яку потрібно повернути. Можна шукати за сумою або за датою продажу.

Натисніть на потрібну транзакцію.

На екрані з'явиться чек із повною інформацією про купівлю.

Натисніть на кнопку «Повернути кошти».

За замовчуванням вам пропонується повернути всю суму. Ви можете змінити суму та повернути кошти частково, але не більше загальної суми чека.

Натисніть на кнопку «Повернення коштів» – сформується заявка на повернення, і ви отримаєте повідомлення про її створення. Зверніть увагу: скасувати повернення неможливо.

Щоб перевірити статуси всіх створених повернень, перейдіть у розділ «Архів» та натисніть на кнопку «Повернення».

У «Повернення» відображаються транзакції на опрацюванні, а інформація про повернуті кошти відображається в «Архіві» з від’ємним значенням.

Зайдіть у меню в додатку та перейдіть у розділ «Тема».

Виберіть із трьох варіантів – світла, темна або системна.

Під час вибору теми зображення відразу автоматично зміниться.

Щоб сформувати звіт, перейдіть у меню, розділ «Звіт».

Натисніть на значок «+» у правому верхньому куті.

Виберіть, який звіт вам потрібен Детальніше про звіти

Натисніть кнопку «Сформувати звіт».

Щоб повернутися, натисніть «Повернутися».

Щоб зберегти або надіслати звіт, натисніть кнопку «Поділитися» та виберіть одну з доступних опцій.

Щоб переглянути всі створені звіти, перейдіть у меню, розділ «Звіт».

Відфільтруйте за датою та встановіть період, за який хочете подивитися всі створені звіти.

Під час приймання оплати введіть суму та додайте призначення платежу (якщо ви не додасте призначення, шаблон збережеться без призначення).

Прийміть платіж.

Після успішної оплати клієнтом, коли на екрані з’явиться чек, натисніть кнопку «Зберегти як шаблон».

Дайте назву шаблону та натисніть «Зберегти як шаблон». Без назви шаблон зберегти не вдасться.

Щоб скористатися збереженими шаблонами платежів, зайдіть у меню «Шаблони» та виберіть потрібний шаблон.